스프레드시트에서 CRM으로 옮길 때 체크리스트

스프레드시트에서 CRM으로 옮길 때 체크리스트의 핵심은 도구보다 운영 규칙을 먼저 정렬하는 것입니다.

현재 영업 흐름을 단계별로 정리하고, 각 단계의 담당자·다음 행동·기한을 명확히 정의하세요.

CRM에는 필수 필드와 업데이트 기준을 통일해 데이터 신뢰도를 확보해야 합니다.

주간 리뷰는 리스크, 병목, 다음 주 우선순위에 집중해 짧고 실행 가능하게 운영하세요.

이 프레임을 'crm migration checklist' 관점으로 적용하면 후속 조치 속도와 전환률이 함께 개선됩니다.