スプレッドシートからCRMへ移行するチェックリスト

スプレッドシートからCRMへ移行するチェックリストを実現するには、仕組みをシンプルにし、毎週同じ運用を継続することが重要です。

まずは現状の営業フローを可視化し、各ステージの担当者・次アクション・期限を明確にします。

次にCRMの必須項目を統一し、案件更新のルールをチーム全体でそろえます。

週次レビューでは、停滞要因と優先案件に絞って改善アクションを決めます。

この運用を「crm migration checklist」の文脈で継続すると、フォロー漏れが減り、成約率が安定します。